Notre relation
Nous vous proposons trois niveaux de services :
1 - Approche simple
Mission de sélection et proposition d’investissements financiers adaptés.
- Pour vous accompagner dans le choix et le suivi de solutions financières.
- Pas de facturation d’honoraires.
- Rémunération directe par les partenaires financiers.
2 - Approche globale
Mission d’Etude Patrimoniale globale
- Audit de votre situation actuelle par rapport à vos objectifs, vos besoins et vos projets.
- Définition d’une stratégie avec des suggestions d’ordre patrimoniales, fiscales, successorales et financières (souvent en collaboration avec vos conseils habituels), pour vous accompagner dans vos décisions à un moment précis de votre vie.
Mission de sélection et proposition d’investissements financiers adaptés
- Facturation d’honoraires au temps passé avec un minimum de facturation de 1500 euros HT pour 6 heures de travail.
- Les missions complexes font l’objet d’un devis plus détaillé avec le nombre d’heures.
3 - Approche confort
En plus de l’APPROCHE GLOBALE, avec une mission d’étude patrimoniale globale, une mission de sélection et proposition d’investissements financiers :
Mission de suivi annuel personnalisé
- Reporting de l’évolution de l’ensemble de vos placements de manière trimestrielle ou semestrielle.
- Actualisation de votre situation personnelle par un nombre défini de rendez-vous annuel.
- Pour faciliter le suivi de vos placements et vous accompagner dans le temps sur l’évolution de votre patrimoine.
Facturation d’honoraires pour le suivi annuel
- Les suivis sont facturés au forfait ou au temps passé selon la complexité.
Exemple de forfait :
1 200 € pour un reporting semestriel avec 1 rendez-vous physique annuel,
ou 1 600 € pour un reporting trimestriel avec 2 rendez-vous physique annuel.
Toutes nos prestations font l’objet d’une lettre de mission préalable que vous signez et acceptez, précisant clairement l’objet et le montant de nos horaires avant toute intervention.